新增规模为去年10倍！华为、国网联手发力这个领域，建设迎来高峰期

大新闻

1、电子 苹果投资百亿，在我国台湾建Mini LED与Micro LED制造厂

据报道，苹果将在我国台湾竹科龙潭园区建立Mini LED与Micro LED制造厂，并与晶电、友达展开合作，未来将供应iPhone、iPad等产品使用。竹科管理局证实，已通过苹果在龙潭的建厂案，并完成相关资料登记。

据了解，苹果此次总投资额达百亿元新台币，初期先投入数十亿元，完成面板技术研发与生产线。

点评：

Mini LED/Micro LED相比传统LED在响应速度、对比度、色彩饱和度上效果更好，而功耗大幅降低，属于新一代的显示材料。随着技术的进一步成熟，制造成本逐步下降，Mini LED/Micro LED将逐渐在智能手机、电视、增强现实系统、可穿戴设备等上面推广应用，市场空间巨大。目前国际大厂除苹果外，华为、三星、LG等也均在积极布局Mini LED或Micro LED领域。

公司方面，瑞丰光电：国内较早研发Mini LED/Micro LED的企业，最新财报显示，公司Mini LED产品已经开始向多家客户小批量出货。

艾比森：已布局Mini LED前沿技术，并推出相关产品。

国星光电：已成功开发 Mini LED、Micro LED产品及芯片，并导入客户试样。

2、油气改革 低价原油密集到港，山东紧急扩建库容缓解油储压力

据报道，从今年3月开始，作为我国炼化产能最大的省份山东地方炼厂纷纷趁势购进低价进口原油，5月后满载着原油的一艘艘巨型油轮陆续到港。这让山东各港口面临严峻的接卸及存储形势。山东各大港口、炼厂、贸易商等，纷纷开始在沿海各港口扩建原油库容，以缓解原油存储、运输的压力。

点评：

据大宗商品交易服务商金联创不完全统计，计划在2020年扩建原油库容的，不仅有山东沿海的各大港口，还有中石油、中石化这样的国内石油巨头以及富海集团、中化弘润、山东裕龙炼化等地方炼厂，甚至振华石油、德坤油库等石油贸易仓储企业也计划扩建原油库容。

目前，包含山东港口集团董家口、烟台、日照、龙口、东营等各港在内，2020年预期总计至少将投产1200万立方米左右原油库容，理论上可存储原油将800万吨。

公司方面，恒基达鑫：主营液体化工产品的码头、仓储的建设与经营，汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共保税仓库。

宏川智慧：主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。

3、疫苗 新冠肺炎疫苗进入2期临床试验阶段，行业个股有望受益

据央视新闻，世界卫生组织发言人玛格丽特哈里斯在12日发布会上表示，目前有超过100个新冠肺炎疫苗项目正在进行。她说：“开发疫苗的工作正在以非常快的速度进行，比以往任何时候都快。现在已有超过100个新冠肺炎疫苗项目，相关的测试工作也正在加速进行。但是新冠病毒是一种非常棘手的病毒，针对这种病毒的疫苗研发有一定难度。”

哈里斯表示，目前相关领域最顶尖的科学家都在进行新冠肺炎疫苗的研发，大家希望能加快速度，但必须保持谨慎。世界卫生组织此前曾表示，研发新冠肺炎疫苗至少需要12个月以上的时间。

点评：

目前，全球有超120个针对新冠肺炎的候选疫苗项目正在进行。从中国科学家首次向世界公布新冠病毒基因组序列，到7款候选疫苗进入临床试验，仅仅用了2个多月时间。人类创造了抗击传染病的历史新纪录。

然而，这几款候选疫苗，还面临着临床试验的诸多风险和挑战。其中，康希诺/军科院、牛津大学、BioNTech/复星医药/辉瑞、Moderna/NIAID、 INOVIO/艾棣维欣/康泰生物、中生集团武汉所、中生集团北京所、科兴生物的在研疫苗分别进入1期、2期临床试验阶段。

公司方面，复星医药：公司控股子公司复星医药产业与BioNTech签订《许可协议》，BioNTech授权复星医药产业在区域内独家开发、商业化基于其专有的mRNA技术平台研发的、针对COVID-19的疫苗产品。

沃森生物：公司与艾博生物就共同开发新型冠状病毒mRNA疫苗达成合作协议。

康泰生物：公司与艾棣维欣签署协议，共同致力于研发新冠DNA疫苗。

潜伏党

4、充电站 国网、华为联手发力智能有序充电建设，充电桩建设迎高峰可期

5月12日举行的“新基建充电板块在行动”新闻发布会上，来自国家电网、华为、充电桩运营企业的相关负责人表示，本轮充电桩热潮更侧重于各主体通力合作，向智能化、网络化方向发展，今年充电桩建设将迎来高峰。

根据国家电网此前发布的信息，今年计划安排充电桩建设投资27亿元，新增充电桩7.8万个，引领带动充电设施发展。新增规模约为去年的10倍，国网今年以来已相继开展两批与充电桩相关的招标工作。

点评：

安信证券邓永康团队认为，充电基础设施在疫情后恢复稳定增长，后期提速在即。充电桩除了为电动汽车发展提供基础保障外，还是配电网中重要的可控负荷，未来前景广阔。

公司方面，特锐德：从变电、配电到充放电统一调度，建设了世界一流的新能源汽车大数据云平台。

科士达：积极参与充电桩项目招标，与多地城投公司、交投公司、电力等充电桩运营企业合作。

5、信息技术 中国移动AI服务器招标结果出炉，华为占据半壁江山

中国移动近日发布2020年至2021年人工智能服务器产品集中采购中标候选人情况，华为以50%第一份额中标1000台Atlas 800 AI服务器。

就在上周，中国电信发布服务器集采公告，其中第8标包明确要求基于海光CPU或者鲲鹏920。国产CPU份额在此次集采的占比近20%。

点评：

东方证券浦俊懿认为，运营商集采订单的国产化比例提升，表明信创战略在重点行业加速落地。服务器作为数字经济的基础算力保障，是新基建顺利开展的基础，也是新建云平台最大的设备投入。

相关上市公司方面，浪潮信息、神州数码、广电运通等均在积极扩大服务器业务布局。

6、天基物联网 国内天基物联网首星升空在即，卫星通信商用公司迎新机遇

据多个航天专业论坛信息，中国首个天基物联网——“行云工程”首发星（01/02号星）预计于12日在酒泉卫星发射中心由“快舟一号甲”运载火箭发射升空。“行云工程”是航天科工集团牵头实施的商业航天工程之一，拟发射80颗卫星建设我国首个低轨窄带通信卫星星座，构建天基物联网。

两颗卫星入轨后，将同步开展试运营、示范工程建设。同时，航天科工旗下快舟火箭产业园预计最快本月投入运营，年产20发固体运载火箭的总装测试能力有助行云工程顺利推进。

此外，北斗三号最后一颗组网卫星已经抵达西昌卫星发射中心，将于近期正式发射。北斗三号全球组网即将完成，中国将成为继美国GPS、俄罗斯格洛纳斯、欧盟伽利略之后，第四个拥有自主卫星导航系统的国家。

点评：

5月份是属于卫星的月份，卫星生产或将从“定制化”时代迈向“工业化”时代。4月20日，国家发改委在线新闻发布会中明确新基建的范围，将卫星互联网首次替代新基建的面积。据中金公司测算微小卫星生产将为全球新增200亿美元/年的产值，卫星需求的增长也将带来生产模式和产业链的变化。

公司方面，航天电器：航天科工下属军用连接器骨干企业，产品参与国家载人航天工程、探月工程等重点项目。

天银机电：4月回应投资者提问时称，子公司天银星际与航天科工的虹云、行云两大低轨卫星项目有合作。

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